أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (القابضة) المحدودة \'أيبك\'، عن إغلاق سندات القرض التجارية للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والاقتصادية الفلسطينية والإقليمية بقيمة 20 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان لها، صدر عقب اجتماع الهيئة العامة لمالكي السندات، اليوم الأحد، في رام الله، إن باب الاكتتاب الذي يعد الثاني في تاريخ الشركات الفلسطينية، أغلق بقيمة اسمية وإجمالية بلغت 15 مليون دولار أميركي.
وأضاف البيان، أن الاكتتاب في سندات قرض (أيبك) تجاوز الحجم المطلوب بنسبة 36,7% ليغلق الاكتتاب على ما مجموعه 20,5 مليون دولار، وعليه قررت الشركة أن ترفع سقف حجم الإصدار إلى 20 مليون دولار.
وأوضح البيان أن السندات المصدرة هي سندات قرض مضمونة، وتمثل ديناً ممتازاً مؤمن بموجودات الشركة بنسبة تغطية تساوي 125%، وبسعر فائدة ثابت لأول ثلاثين شهر مقداره 5,5% سنويا، ومتغير للثلاثين شهر اللاحقة الذي يساوي سعر فائدة اللايبور لستة أشهر على الدولار الأميركي (6-Months USD LIBOR) مضافاً إليه هامش مقداره 2,5%، على ألا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5,5% سنوياً (Floor).
وأشار إلى أن مشروع إصدار سندات القرض يأتي في سياق تنفيذ خطة أيبك الإستراتيجية الخمسية، التي تسعى لتنفيذ مشاريع توسعية لاستثمارات الشركة القائمة في فلسطين، إضافة إلى إضافة شركاء عالميين جدد للدخول إلى السوق لأول مرة، حيث ستساهم سندات القرض بتخفيض كلفة الاقتراض السنوية على (أيبك) من خلال إطفاء بعض الديون التي تحمل معدل فائدة سنوية أعلى من سعر فائدة السندات.
وأكد البيان أن سندات القرض المصدرة غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول، ومدتها خمس سنوات سيتم سداد قيمتها الاسمية دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق (Bullet Repayment)، مع احتفاظ الشركة بحق إطفاء مسبق بشروط معينة (Call Option).
ولفت البيان إلى أن المكتتبين بسندات القرض هم بنوك ومؤسسات مالية واستثمارية فلسطينية وإقليمية وهم: بنك القاهرة عمان (فلسطين)، وبنك القاهرة عمان (الأردن)، وبنك فلسطين (فلسطين)، وبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (فلسطين)، وبنك الاتحاد (الأردن)، والبنك الاستثماري (الأردن)، وشركة أسواق للمحافظ الاستثمارية (شركة تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني - فلسطين والأردن)، وبنك القدس (فلسطين).
وقال البيان إن عملية الاكتتاب تمت من خلال بنك القاهرة عمان في فلسطين، بعد تعيينه من قبل الشركة كبنك الاكتتاب والحافظ الأمين، وتمت إدارة عملية الإصدار بنجاح من قبل شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية، بعد تعينها من قبل الشركة كمدير إصدار لسندات القرض.
وأضاف البيان أن الهيئة العامة انتخبت شركة الوساطة للأوراق المالية (والتابعة لبنك فلسطين) أمينا للإصدار لتمثيل المصالح والنيابة عن حاملي سندات القرض في المتابعة مع الشركة المصدرة في التزاماتها المعلنة في نشرة الإصدار.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لشركة (أيبك) طارق العقاد بالدعم الذي حصلت عليه الشركة في هذا الإطار من الجهات الرسمية والمؤسسات الرقابية والإشرافية، وأهمها وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد.
وأشار إلى أن نشاطات (أيبك) التشغيلية في فلسطين تعتبر جزءاً أساسيا في الاقتصاد الوطني، وأن إصدار سندات القرض يتناغم مع أهداف الشركة في توفير فرصة استثمارية مميزة للاقتصاد الوطني من خلال هيكلة وطرح أدوات استثمارية ذات دخل ثابت (Fixed Income Instruments)، لتمويل عمليات تشغيلية ناجحة، والمساهمة بشكل أساسي في دعم عجلة تطور الاقتصاد.
وأفاد العقاد بأن نجاح الإصدار بشكل زاد فيه حجم الطلب عن العرض؛ إنما هو دلالة واضحة على قوة الشركة وملاءة مركزها المالي، إضافة إلى ثقة المستثمرين (المكتتبين) في أداء الشركة المستقبلي بشكل خاص، ومستقبل الاقتصاد الوطني بشكل عام
|
